注册公司代理记账行业企业管理软件

“大众创业、万众创新” 在激发市场活力、促发展、扩就业、惠民生等方面起到积极的作用。这几年注册公司、代理记账、企业服务类的公司如雨后春笋，层出不穷，当然大部分都是小微企业，也有一些企业做出了一些规模，还在继续发展，尤其是在经济发达的地区、城市，代理记账行业都成立了行业协会来规范、引导大家，为地区、城市经济建设的兴旺发达做出了贡献，同时为广大中小企业，尤其是小微企业提供了专业且高性价比的服务，在一定程度上为小企业的成立、生存和发展提供了多方位的支持。

因为这几年先后为一些有一定规模的注册公司代理记账企业开发了企业管理软件和管理工具，帮助他们在销售管理、项目管理、业务流程、客户服务、员工绩效等方面利用软件技术、网络技术、互联网技术进行数字化管理，期间做了很多工作，接触了一些企业经营管理者和具体的业务负责人，边做边学习，边学习边消化，很多代理记账企业上线了我们的企业管理软件，有成功也有失败，今天做了一些整理，希望一起继续探索、完善和优化，为代理记账行业的企业提供更加实用、更加适合并与时俱进的管理软件和管理工具，帮助代理记账行业企业降本增效、持续发展、与时俱进。

先上个图，代理记账行业企业管理框架

注册公司代理记账行业的门槛相对较低，容易入门，但是做大也很难，最起码需要时间的积累（这几年有一些资本的加持，表面上看好像可以缩短一些时间，但是目前市场上还没有出现优秀的标杆）

所有企业最重要的是获客，代理记账行业也一样，所以营销是第一位的，今天先不讲注册公司代理记账行业的营销，改天再详细深入，今天先讲管理。

大家知道小企业、小微企业管理不是最重要的，但是我现在遇到的一些注册公司代理记账的企业客户数量已经超过1000家、员工至少20人以上，每个员工平均要服务50个企业以上，如果没有一个管理工具，还是同刚开始创业一样用个本子用EXCEL来登记和记录这些信息，显然已经不合时宜了，我可以肯定，你每天都会出错，经常会被客户投诉，没有及时帮客户注册好公司、忘了帮客户按时报税、甚至漏了收款，还有个别员工收了客户的款不辞而别……

所以管理一下子变得很重要，但是市场上的企业管理软件要么很贵，起步就是几万几十万，你一个小微企业显然是用不起的，要么买回来根本就不适合，即使有一些功能模块看起来可以用，但是随时需要做一些调整才能适合公司的实际需要，通常都满足不了。

很幸运，我们这样一些专注于中小企业专业服务业的软件公司和软件产品和服务开始进入你们的视线，为大家带来一些期待；也很不幸运，我们这些软件公司从此入坑，难以自拔，后面有时间再跟大家诉苦，现在只说正事，不扯远的。

小企业、尤其是小微企业，麻雀虽小五脏俱全，但是我们在做经营管理的时候一定不能学大企业，同样做管理软件也不能学大企业，要力求简单、实用、经济实惠、高性价比，更重要的是要可操作、易操作，要尽量避免不必要的重复劳动（大家都是来挣钱的，不是来搞事的），注册公司代理记账企业的业务主要分2个大类，一类是一次性项目型业务 如注册公司、办理证照等业务；另外一类是周期性业务，每月、每年都要提供服务进行收费，如最典型的代理记账、人事服务等。我们要管理的事情其实也很简单（参考代理记账企业管理框架图），我挑重点再罗列一下

1、  销售管理

销售线索的登记与跟进，确保所有的销售机会有记录有跟进；

正式客户管理  一旦签单登记好完整的客户信息、客户资料等

2、  业务合同管理

证照类业务

代理记账业务

人事服务业务

咨询服务类业务

其他业务

根据自己公司的实际情况对业务进行分类管理，试用不同的业务登记表单，把所有项目；都登记的清清楚楚，不要有遗漏；

其次根据项目的管理要求，可以进行项目进度的监控；

为了后续便于计算绩效，及时登记员工的工作量，顺便也评估客户的工作量，为后续价格调整做好数据分析；

重点：周期性业务要及时提醒相关人员、相关客户

3、  财务管理

记录好所有项目所有业务的收款、开票

记录好所有的付款（如果后续需要做客户或项目利润分析、以及员工绩效分配的话）

自动形成所有的应收款，对应到客户、负责人、合伙人等，及时催款；

4、  知识文档管理

任何一个企业和组织，都需要及时整理企业经营中的一些知识文档，如销售工具、客户沟通话术、信息采集模板，注册公司代理记账行业会跟一些园区有密切的关系，招商政策经常会有变动，及时的学习和培训可以提高整体的效率，避免出错，都需要及时更新相关的知识文档，代理记账相关的会计知识、税收政策，人事服务更是每个地区、城市都有各种的社保、公积金等标准，如果没有标准化的工作模板给到大家，服务效率和质量就可想而知了。

5、  最后提一下绩效

企业的管理，尤其是专业服务业的企业管理，绩效管理是核心

我认为注册公司代理记账行业企业，一定都会走合伙人的模式，小团队作战，能者多劳、多劳多得，随着社会的进步，人的需求会更加多样化，科学的绩效管理是企业可持续发展的基础！按劳分配就是最简单的绩效管理，虽然简单，但是必须要借助数字化的管理工具，更要结合每个企业自身的业务特点、人员实际情况等，这一点无论对代理记账企业还是我们软件公司都是挑战。